ریف گاتمن، کارآگاه خصوصی، توسط کاترین که زنی مذهبی و سخت‌گیر است استخدام می‌شود تا برادر خلافکار و مفقودشده‌اش را پیدا کند. سرنخ‌ها او را به یک فاحشه‌خانه می‌رساند که توسط یک خون‌آشام هزارساله اداره می‌شود و به طور مخفیانه توسط رئیس کاترین، یعنی جیمی کارنت که یک مبلغ مذهبی تلویزیونی است، حمایت می‌شود.

وقتی یک خبرنگار روزنامه‌های زرد و پسرش برای تحقیق درباره یک قتل‌عام هولناک به شهری آرام در غرب میانه سفر می‌کنند، قربانی یک یتیم تسخیرشده به نام میکا می‌شوند.